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和平区:一天内启动电商直播产业     湖州分行成功协助湖州城投发行

湖州分行成功协助湖州城投发行3亿美元境外债

2020-07-31 09:35来源:新华财经网站点:www.newshw.com责编:聂远航点击:

7月23日,中国银行作为联席全球协调人和联席簿记管理人,成功协助湖州市城市投资发展集团有限公司在境外市场定价发行3亿美元的高等级无抵押债券,期限3年,最终发行价格为3.15%,创浙江省同类别企业美元债利率新低。

湖州市城市投资发展集团有限公司是湖州市最大的国有企业,中国银行湖州市分行经过长达1年的持续沟通,成功与该公司达成初步合作意向,成为联席全球协调人和联席簿记管理人,最终在总行、香港分行、新加坡分行以及省行投行资管部的大力支持下,顺利完成项目发行,实现业务破冰。

本次发行受到疫情影响,公司无法赴境外路演,中国银行湖州市分行作为路演负责人,积极协助公司通过两场全球电话路演,吸引了近80家投资机构参与,得到香港、新加坡等各类投资者高度关注。

定价当日,中国银行湖州市分行积极发挥集团资源优势,开簿伊始即通过基石台、中银资管、中银国际等多个交易渠道快速投入集团订单以及超过5亿美元的独家订单,强有力地带动了订单簿动能,一度吸引超过120家投资者参与,峰值订单达16倍,最终价格较初始定价大幅下降65bp,在利率方面创历史新低,获得了公司高层的充分肯定。

此次境外债发行,中国银行湖州市分行的优质服务,为该行后续外债专户开立、存款、结算业务的争取奠定了良好基础。



本文标题:湖州分行成功协助湖州城投发行3亿美元境外债
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